все записи



Дата: 17.09.2007
«Вестник строительного комплекса» № 48
Рубрика: ***

Ультиматум «Ц»: утром – цемент, вечером – цены


Безусловно, проблема выросла не на пустом месте. Редакция внимательно следила за событиями в этом сегменте рынка и давала прогнозы, которые, к сожалению, полностью подтвердились. В майском номере нашего журнала за 2007 год была опубликована статья, посвященная проблемам монополизации рынка цемента («ФАС скажет: «Фас!»).

Так, Московская фондовая биржа с подачи ФАС предложила внедрить биржевой механизм регулирования рыночных цен на цемент. И разумеется, нашлись те, кто лоббировал это предложение, в частности президент ОАО «Евроцемент груп» Михаил Скороход. В результате решили создать рабочую группу, которая в трехмесячный срок разработает рекомендации по совершенствованию механизмов биржевой торговли. И кроме того, эксперты предложили ФАС России отменить ввозные таможенные пошлины на цемент.

Как заявил первый заместитель министра строительства Свердловской области Григорий Мазаев, на развитие строительной отрасли в Свердловской области выделяется
3 млрд. руб. ежегодно, и производство цемента в два раза превышает потребности региона. Но весь объем изготавливаемого цемента скупается на бирже монополистами, что приводит к его острому дефициту.

Российский союз строителей выступает против преждевременного внедрения механизма биржевой торговли цементом. Генеральный директор Российского Союза строителей Михаил Викторов, входящий в состав Экспертного совета ФАС, заметил, что за первое полугодие 2007 года цены на цемент выросли на 70%, на песок, щебень и прочие нерудные материалы – почти на 40%, причем практически во всех регионах РФ независимо от их активности. «В основе предложенного механизма формирования цен лежит стремление монополий обосновать и легализовать рост цен на цемент, – считает М. Викторов. – Лишь около 10% объемов продаж цемента в России реализуется через биржи, преимущественно монополистами. Подобный механизм, безусловно, имеет свои преимущества, но определение рыночных цен на цемент по данному объему не может являться показательным. До тех пор пока объемы биржевых поставок цемента не будут составлять 30-35% от всего объема российского производства, биржевые цены не могут служить ориентиром для всех контрактов и поставок».

Цемент по осени считают

Очевидно, что цены на цемент будут расти независимо от того, каким образом он будет продаваться, что повлечет за собой удорожание стоимости строительства.

Профессиональный союз инженеров-сметчиков и Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве обнародовали следующие оперативные данные о ценах на цемент в регионах Российской Федерации на август 2007 года.

Средневзвешенная цена 1 т цемента (без НДС и стоимости доставки) составила:

в июне 2007 года – 3071,78 руб./т,

в июле 2007 года – 3714,37 руб./т,

в августе 2007 года – 4394,1 руб./т.

Средневзвешенный рост цен на цемент составил:

с начала года – 106,2%, в том числе

в июле – 17,3%,

в августе – 18,3%.

Как видно из приведенных данных, цена цемента в зависимости от марки и региона России колеблется в районе 3080 до 5904 руб. за тонну. Можно сказать, что разброс цен на этот востребованный строительный материал составляет 100%.

По официальным данным Росстроя, рост стоимости на цемент с 2002 года к первому полугодию 2007 года составил 125, 9%.

На первый взгляд может показаться, что отсутствие цемента наиболее критично сказывается на развитии строительной индустрии крупных городов, и в сложившейся ситуации глобального дефицита «виноват» строительный бум, захвативший Москву, Санкт-Петербург и крупные мегаполисы.

Однако при детальном рассмотрении проблемы становится ясным, что за последние полгода цены на цемент возросли на 50% или 100% в зависимости от региона, причем прямой зависимости между увеличением объемов строительства и удорожанием цемента не наблюдается. Рост цен бьет прежде всего по малым регионам, что в первую очередь обусловлено транспортными издержками.

Для наглядности, приведем ряд цифр по данным Российского союза строителей:

Кубань: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 98%, стоимость за тонну увеличилась с 2470 до 4890 руб.

Пенза: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 140%, стоимость за тонну увеличилась с 2700 до 6500 руб.

Белгород: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 100%, стоимость за тонну увеличилась с 2470 до 4890 руб.

Калининград: рост цен на тарированный цемент (мешок 50 кг) в январе–сентябре 2007 года составил 115%, стоимость за тонну увеличилась с 195 до 420 руб.

Воронеж: рост цен на цемент в августе–сентябре 2007 года составил 25%, стоимость за тонну увеличилась с 5200 до 6500 руб.

Как отмечают представители строительного сообщества, цемент в Южном регионе за последние пять лет подорожал в 10 раз, рост цен за 2007 год составил 100%.

Урал, Свердловская область: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 81%, стоимость за тонну увеличилась с 2050 до 3719 руб.

Алтайский край, г. Барнаул: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 61%, стоимость за тонну увеличилась с 3100 до 5000 руб.

Новосибирск: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 28%, стоимость за тонну увеличилась с 2455 до 3148 руб.

Омск: за 2007 год цемент вырос в цене на 50%

Москва: рост цен в январе–сентябре 2007 года составил 90%, стоимость за мешок 50 кг увеличилась с 200 до 380 руб.

Московская область, Воскресенский завод: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 90%, стоимость за тонну увеличилась с 4000 до 7600 руб.

Санкт-Петербург: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 59%, стоимость за тонну увеличилась с 4400 до 7000 руб.

Нижний Новгород: рост цен на цемент в январе–сентябре 2007 года составил 83%, стоимость за тонну увеличилась с 3000 до 5500 руб.

Проанализировав вышеприведенные цифры можно сделать следующий вывод: цемент дорожает на всей территории России, но неравномерно.

Спасение «утопающих»…

Наблюдая катастрофическую ситуацию на рынке цемента, исполнительная власть пытается «спасти» отрасль.

Так, глава Росстроя Сергей Круглик заявил о возможной отмене таможенных пошлин на ввоз цемента в Россию. По словам главы Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, вопрос может быть решен в течение месяца.

Цены на цемент в России зачастую в два-три раза выше, чем на рынках других стран, свидетельствует Сергей Круглик. Он считает, что «уже сам факт отмены пошлин на цемент повлияет на урегулирование цен на российском рынке строительных материалов. Открытие рынка для иностранных производителей, а не государственное регулирование цен поможет навести порядок в этой области». Что ж – ничего другого от приверженца рыночного регулирования экономики ожидать не приходится.

Следует отметить, что ввозная таможенная пошлина на цемент в России составляет 5%. С 2000 по 2006 год ввоз этого товара в Россию вырос более чем в 11,3 раза и по итогам прошлого года превысил 1 млн. т (для сравнения: в 2005 году – 360 тыс. т). Рост цен на российском рынке, а также ожидаемый дефицит цемента привел к росту инвестиционной активности в этой отрасли. Только за последние месяцы сразу несколько зарубежных и отечественных компаний анонсировали планы по созданию новых производств. В частности, французская Lafarge, немецкие Dyckerhoff AG и HeidelbergCement обещают в течение пяти лет ввести в строй мощности, рассчитанные на выпуск 6 млн. т цемента.

Впрочем, как отмечают эксперты, отмена пошлины вряд ли приведет к сворачиванию уже заявленных проектов. «Тех миллионов тонн цемента, которых не хватает сегодня России, импортеры просто не привезут, – считает гендиректор Агентства строительной информации Евгений Ботка, – поскольку в России практически нет портовой инфраструктуры, необходимой для увеличения поставок». Перевозки же по железной дороге, отмечает эксперт, довольно дороги. Участники рынка также не склонны преувеличивать значение будущего решения правительства. «Прежде всего необходимо увеличивать объемы производства цемента в России», – уверен вице-президент по связям с общественностью «Сибирского цемента» Сергей Селенко. По его мнению, отмена пошлины может привести к снижению качества ввозимого цемента, что повлечет за собой снижение безопасности строительства.

Проблема цементного дефицита в Санкт-Петербурге обсуждается на самом высоком уровне. Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.И. Вахмистров провел совещание с руководителями строительных компаний, основных потребителей цемента, в ходе которого была подробно рассмотрена ситуация на рынке и намечены меры по ее стабилизации, в том числе – меры для урегулирования вопроса поставок цемента в необходимых объемах и по фиксированным ценам.

Руководители строительных предприятий обратились к правительству Санкт-Петербурга с просьбой оказать административное влияние на искусственно созданный дефицит цемента.

По оценкам специалистов, к 2011 году потребность петербургского строительного комплекса в цементе возрастет до 5 млн. т в год (сегодня этот показатель составляет
3,5 млн. т). На сегодняшний день основные поставщики – заводы в Сланцах и Пикалево могут обеспечить порядка 2,3 млн. т в год. Однако, как ни парадоксально, значительная часть производимого цемента идет на импорт, видимо, за границей платят больше.

По словам А.И. Вахмистрова, уже достигнута договоренность с правительством Белоруссии о возможности заключения соглашения между правительством Петербурга и
правительством Белоруссии о ритмичных гарантированных поставках цемента по фиксированным ценам. В таком случае, в Санкт-Петербурге должна быть создана единая структура, которая будет осуществлять получение и распределение этого востребованного материала. А.И. Вахмистров отметил, что городское правительство не войдет в состав учредителей данной структуры, в то время, как белорусская сторона, возможно, станет обладателем большего пакета акций. Объемы поставок будут обсуждаться на дальнейших переговорах, и по предварительным оценкам могут составить от 500 до 800 тыс. т в год.

Еще один выход из сложившейся ситуации станет снятие таможенных пошлин на ввоз цемента в Россию – с таким предложением губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко обратилась к Министру экономического развития и торговли РФ Г.О. Грефу. На данный момент соответствующее постановление Правительства России находится в стадии подготовки.

Отдельной темой на совещании была вынесена транспортная проблема – изменение и, по мнению участников рынка, серьезное усложнение схемы транспортировки цемента. На совещании было принято решение дать поручение Комитету по транспортно-транзитной политике о проработке вопроса возможности строительства нового причала либо аренды существующего для приемки цемента, доставляемого морским путем из зарубежья. Кроме того, городское правительство проведет переговоры с Морским портом о возможном выделении специального терминала.

Также требует скорейшего решения и вопрос транспортировки цемента по железной дороге: на сегодняшний день, при покупке цемента на бирже, строительные компании вынуждены самостоятельно организовать его доставку, подтвердив это предварительно для участия в торгах. Железнодорожные вагоны, оборудованные под транспортировку цемента, находятся в ведении дочерней структуры ОАО «Российские железные дороги». Председателю совета директоров ОАО «Российские железные дороги» В.И. Якунину уже направлено письмо за подписью губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко с просьбой взять под контроль организацию транспортировки цемента по железной дороге.

Заграница нам поможет

Выход на зарубежных поставщиков найден – цемент на российский рынок готовы поставлять Италия, Германия, Китай и др. Владельцы подавляющего большинства бетонных заводов отмечают, что так или иначе ищут выход на иностранные предприятия. Исполнительный директор компании «Метробетон» Михаил Бизяев поясняет, что «перевернуть в одночасье рынок» мешают долгий процесс налаживания бизнес-связей, контрактных отношений, транспортировки и особенности химико-минералогического состава цемента. «То, что Россия до сих пор не завалена китайским продуктом, показывает, насколько это сложный процесс», – утверждает Михаил Бизяев.

Основные экспортеры цемента в РФ – близлежащие Украина и Белоруссия. Европейские же поставщики ориентируются на открытие заводов в самой России.

«Единственно правильная стратегия – создание новых производств и наращивание мощностей, так как строительство недвижимости в России будет расти до 2015 года, а затем стабилизируется на высоком уровне потребления стройматериалов», – комментирует Уве Келер, генеральный директор компании «Альфа Цемент», основным акционером которого является швейцарская Holcim (владеет заводами в Московской и Саратовской областях). Компания «Цесла» в Ленобласти, принадлежащая немецкому концерну HeidelbergCement, объявила год назад о намерении довести мощности до 3 млн. т только в 2009 году, сумма инвестирования составит 140 млн. евро. Несмотря на предпринимаемые меры, в ближайшие годы перенасыщение нам явно не грозит: запуск нового цементного производства - длительный и капиталоемкий процесс.

Учитывая остроту ситуации, российские чиновники устремили взоры на ближнее зарубежье.

Ретроопыт

Вполне возможно, что для решения наболевшей цементной проблемы России поможет опыт соседней Белоруссии.

В этой небольшой стране ни о каком дефиците цементной продукции речь не идет вовсе. Причина тому – строгий государственный контроль. Белорусские власти лоббируют продажу цемента за границу, но пристально следят за тем, чтобы монополистов на рынке цемента не возникало. Государство устанавливает лимиты по продаже этого востребованного продукта. Например, одна из крупнейших компаний «Беларусьторг» имеет лимит на продажу, составляющий 430 т в год. Как сообщают в Белорусском союзе строителей, производители готовы поставлять цемент российским строителям по цене $110–140 за тонну. Что касается самих белорусских строителей, по сравнению с российскими они трудятся в «тепличных» условиях – цемент на рынке присутствует в достаточном количестве, при этом его средняя стоимость составляет $70 за тонну, контролирующие органы строго следят за соблюдением установленных квот.

Опыт соседней Белоруссии может очень пригодиться в России, где борьба с цементными монополиями пока не дала никаких ощутимых результатов, предложения по усовершенствованию системы безнадежно утонули в коридорах Федеральной антимонопольной службы.

Обеспечить приток цемента из Китая и Казахстана на рынок Северо-Запада позволит снижение импортных пошлин.

В целом, ситуация на российском рынке цемента выглядит угрожающей, но пока еще – не катастрофичной. Избежать тяжелых последствий для строительной индустрии, в том числе снижения объемов и качества строительства, а также существенного удорожания квадратного метра, помогут своевременные и грамотные меры, принятые государственными структурами – как на уровне федеральной законодательной власти, так и администрации субъектов федерации.

Участники отечественного строительного рынка надеются на поддержку со стороны государства. В частности, Российский союз строителей планирует поднять проблему цементного дефицита в строительной отрасли и выйти с предложениями по стабилизации ситуации на ближайший Госсовет, посвященный массовому жилищному строительству, который состоится в первой половине октября месяца.

К СВЕДЕНИЮ:

Приказом ФАС России от 17.04.2007 года №114 создан Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов. Председателем Экспертного совета назначен заместитель руководителя ФАС России А. Цыганов. В состав совета вошли вице-президент Российского cоюза строителей Л. Баринова и генеральный директор Российского cоюза строителей М. Викторов.


Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!


«« назад